H1 2019年中国生猪养殖业的市场现状及发展前景

生猪养殖业的拐点可能会到来。由于非洲猪瘟和中国生猪养殖业产能下降的共同影响,我国生猪数量有所下降。然而,猪肉作为中国居民日常肉类消费的主要组成部分,国内市场需求相对较大,国内猪肉价格快速上涨。随着猪瘟疫情的控制,我国过剩的生产能力逐渐被清除,生猪养殖业的拐点可能到来。

能够繁殖的生猪和母猪数量持续下降。2014年,生猪养殖业遭受巨大损失。大量中小农民退出。规模以上企业抓住机遇,扩大布局,实现规模化生产。中国生猪养殖业的生产能力迅速提高。

2018年,该行业进入亏损区间。在环保禁令下,2018年7月中国爆发的非洲猪瘟进一步加速了实际的停产进程,对中国生猪养殖业产生了巨大影响。

根据农业部的数据,2019年6月我国生猪数量为2.55692亿头,环比下降5.1%,同比下降25.8%。能够繁殖的母猪数量月环比下降5.0%,年环比下降26.7%。

2015年,生猪存栏数量的下降远高于该行业的下降。

H1统计与2011-2019年中国猪母猪长统袜的增长H1统计与2011-2019年中国猪母猪长统袜的增长数据来源:前瞻产业研究所从猪肉产量的角度梳理猪肉产量的下降和价格的上涨,随着中国猪母猪长统袜的波动,中国猪肉产量的波动相当明显。自2014年以来,由于行业损失和产能的影响,特别是2018年非洲猪瘟的影响,中国猪肉产量呈现明显下降趋势。

国家统计局的统计数据显示,2018年中国猪肉产量为5403.7万吨。2019年上半年,中国猪肉、牛、羊、家禽产量为3911万吨,同比下降2.1%,其中牛肉、羊肉、家禽产量分别增长2.4%、1.5%和5.6%,但猪肉产量下降5.5%。

2019年上半年,中国猪肉产量为2470万吨,约占猪、牛、羊和禽肉总产量的63%,仍是我国肉类消费量最大的国家。

H1统计与2011-2019年中国猪肉产量的增长H1统计与2011-2019年中国猪肉产量的增长资料来源:前瞻性产业研究所(Future Industry Research Institute)整理出,中国猪肉仍然是居民肉类消费的主体,占全国肉类产量的60%以上。

2018年下半年,由于非洲猪瘟的影响,中国猪肉消费需求有限,猪肉价格下跌。然而,2019年第二季度,由于中国生猪产能下降、非洲猪瘟影响下猪肉产量下降的影响,以及跨省猪肉配送的限制,中国猪肉价格迅速上涨。

根据农业部的数据,2019年6月,中国猪肉价格上涨至25.62元/公斤,同比上涨29.2%。

截至2019年7月17日,猪肉周价格已升至28.11元/公斤,同比上涨37.10%,环比上涨3%。

2018-2019年6月中国猪肉价格统计H1 2019年中国生猪养殖业的市场现状及发展前景及增长情况2018-2019年6月中国猪肉价格统计及增长情况数据来源:前瞻产业研究院整理多举措支持养殖增产补栏在《全国生猪生产发展规划(2016-2020年)》中,加快推进生猪养殖业转型升级,逐步熨平“猪周期”,促进生猪生产持续健康有序发展;到2020年,生猪生产保持稳定略增,猪肉保持基本自给,规模比重稳步提高,规模场户成为生猪养殖主体,提升标准化规模养殖水平,保障稳定供给。2018-2019年6月中国猪肉价格的统计与增长数据来源2018-2019年6月中国猪肉价格的统计与增长:未来产业研究所(Future Industry Research Institute)组织了一系列支持养猪场增产和补料的措施。在《国家生猪生产发展规划(2016-2020)》中,将加快生猪养殖转型升级,逐步理顺“生猪周期”,促进生猪生产持续健康有序发展。到2020年,生猪产量将保持稳定,略有增加,猪肉基本自给,规模比例将稳步提高,规模农户将成为生猪养殖主体,从而提高标准规模养殖水平,确保稳定供应。

《国家生猪生产发展计划(2016-2020)》主要内容分析和《国家生猪生产发展计划(2016-2020)》主要内容分析资料来源:虽然前瞻产业研究所(Future Industry Research Institute)在2018年进行了调整,受非洲猪瘟影响,中国加强了对生猪运输和流通的控制,影响了国内下游需求和生猪生产,但2019年第二季度猪肉价格飙升。2019年7月23日,农业和农村事务部组织召开了非洲猪瘟防控全国视频会议,部署进一步加强非洲猪瘟防控和生猪生产。

确保猪瘟疫情得到控制,加强应急响应。同时,要落实各项扶持政策,稳定生猪发展,保护有繁殖能力母猪的生产能力,支持大型养殖场设施设备升级,落实养殖用地,鼓励和支持农民增加养殖场数量,实行“菜篮子”市长负责制,防止超范围划定禁养区,任意扩大禁养范围和限制养殖,定期向该区域派遣生猪种群。

这个行业的转折点可能会到来。目前,中国生猪养殖业受到非洲猪瘟和产能的影响,能够养殖的生猪和母猪数量明显减少。随着中国对非洲猪瘟疫情的控制,种猪后期的风险将会降低。

与此同时,猪肉价格飙升,这将在一定程度上刺激中国生猪养殖规模的扩大。

猪肉作为居民生活中的刚性需求,虽然牛、羊、禽肉会有一定的替代作用,但在短期内猪肉仍将占据主导地位。猪肉价格将在2019年停止下跌并回升。在环保压力和产业规模趋势的影响下,零售农业将进一步退出,规模农业将扩大,产业将进入产能释放和产出增长的转折点。

根据《国家生猪生产发展规划(2016-2020)》,为了“理顺”猪肉生产的波动周期,实现生产稳定性的小幅提高,2020年全国猪肉产量将达到5760万吨,而2018年中国猪肉产量仍将偏离规划要求350万吨。2019年下半年和2020年,中国将在加强疾病控制的情况下增加产量,以缩小与规划目标的差距,到2024年,中国猪肉产量将达到6000万吨。

2019-2024年全国猪肉产量预测数据来源2019-2024年全国猪肉产量预测数据来源:关于未来产业研究所编制的更多数据来源和分析,请参阅未来产业研究所发布的《中国生猪养殖业市场前景和投资预测分析报告》。

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